YC谈AI泡沫：做泡沫时代的YouTube

原创花叔 2025-12-24 09:47

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刚看了YC年终聊AI泡沫的播客，核心观点我觉得有些反直觉，但很有道理：AI现在也许有泡沫，但这对创业者是个好消息。

YC每次都会问入营的创业者用哪家公司的模型，他们刚公布Winter 26批次数据：Anthropic 52%，首次超过OpenAI。去年OpenAI还占90%+，这一年完全逆转了。

他们举了个2000年电信泡沫的例子。电信公司烧了几千亿铺光纤，结果需求不足，大量闲置。但YouTube就是在这个背景下出现的——带宽突然变便宜了，视频流才做得起来。

现在的AI基础设施buildout，和当年一模一样。Meta建gigawatt级数据中心，Google搞太空数据中心。但你需要自己买GPU吗？不需要。大厂承担Capex，你直接用API就行。

而且模型竞争激烈，价格一直在降。OpenAI、Anthropic、Google、DeepSeek都在卷。你甚至可以随时切换模型，哪个好用用哪个。

YC提到个案例：Gamma，50人团队，1亿美元ARR。传统软件公司做到1亿收入，可能需要几百人。

2023年炒概念，2024年模型军备竞赛，2025年稳定下来了。基础设施过剩→成本降低→现在是创业的最好时机。

泡沫不可怕，错过才可怕。